Pokud u vás peníze budou spokojené, nebudou vám utíkat pryč. Díky naší péči, se vám peníze budou množit a budou zajišťovat bezpečí vás a vaší rodiny. Co si pod tím představit? Poskytneme vám celostní služby v oblasti osobních financí a správy majetku.

Samozřejmě, nebudeme vás nutit k ničemu, co nepotřebujete. Naším cílem je poskytnout vám kvalitní finanční poradenství, které respektuje vaše individuální potřeby a cíle. Důvěra našich klientů je pro nás klíčová a dbáme o své dobré jméno. Máme na paměti, že dobrá pověst se buduje dlouho a snadno se může narušit. Chceme, aby naši klienti byli spokojeni s našimi službami a aby nám mohli věřit nejen dnes, ale i za mnoho let.

Ano, naše práce je pečlivě kontrolována. Jsme pod dohledem České národní banky, která pravidelně provádí náhodné kontroly naší činnosti. Během těchto kontrol musíme detailně vysvětlit a obhájit důvody našich doporučení a kroků, které jsme klientům předložili. Kromě toho je součástí našeho profesního standardu každých 5 let absolvovat všechny zákonné zkoušky, abychom udrželi své znalosti aktuální a odpovídající nejnovějším trendům a předpisům. Každý rok také musíme absolvovat akreditované studium, což nám umožňuje neustále se zdokonalovat a lépe zajišťovat spokojenost našich klientů.

Každý, kdo má zájem o zlepšení své finanční situace a chce být spokojený, je pro nás vhodný klient. Bez ohledu na váš současný stav, pokud máte motivaci pracovat na svém finančním zabezpečení, jsme tu, abychom vám pomohli. Pokud jste již vybudovali majetek, pomůžeme vám s jeho správou a optimalizací. Docílíme dlouhodobě udržitelné finanční nezávislosti a vy si budete moct v klidu užívat zaslouženého odpočinku.

U všech našich produktů, nás platí provizně samotné finanční instituce. To znamená, že od nich dostáváme provizi za sjednání smlouvy a provizi za péči a následný servis. Díky provizím za péči a následný servis dokážeme zajistit kvalitní službu bez nutnosti sjednávat nové finanční nástroje při servisních setkáních.