Popis pracovní pozice

Pozice asistentky ve finančním poradenství hraje klíčovou roli v plynulém fungování finančního poradenského týmu. Tato pozice kombinuje administrativní dovednosti, pečlivost a schopnost efektivně komunikovat s klienty a kolegy.

Asistentka hraje klíčovou roli při přípravě na schůzky s klienty. To zahrnuje přípravu dokumentů, přípravu prezentací a zajištění, že finanční poradci mají veškeré potřebné informace k dispozici, aby mohli klientům poskytnout co nejlepší servis.

Administrativní činnosti hrají v této pozici významnou roli. Zahrnuje to vedení klientských záznamů, správu dokumentace, zpracování smluv a sledování termínů a plánů. Asistentka je zodpovědná za udržování pořádku a efektivity v pracovním procesu. Ve finančním poradenství jsou často stanoveny pevné postupy a procesy pro dodržování právních a regulačních požadavků. Asistentka má za úkol zajistit, že tyto procesy jsou správně dodržovány.

Asistentka je často v kontaktu s klienty, když volají nebo přicházejí na schůzky. Její schopnost poskytovat vstřícný a profesionální servis je klíčová pro udržení pozitivního vztahu s klienty. Komunikace může zahrnovat zajištění schůzek, odpovídání na otázky ohledně administrativy a pomáhání klientům při jejich potřebách.

Asistentka je klíčovým členem týmu finančního poradce a měla by mu poskytovat podporu tam, kde je to potřeba. To může zahrnovat organizaci jeho kalendáře, zpracování reportů a analýz, a obecnou asistenci v běžných pracovních úkolech.

Ve finančním poradenství se asistentka průběžné učí, a rozvíjí své dovednosti. To může zahrnovat průběžné školení ohledně nových technologií, finančních produktů a změn v regulačním prostředí.

Tato pozice ve finančním poradenství je klíčová pro efektivní a profesionální fungování týmu. Asistentka pomáhá zajistit, že klienti jsou obsluhováni na nejvyšší úrovni a že administrativní procesy jsou správně řízeny. Je to pozice, která vyžaduje pečlivost, organizační schopnosti a schopnost pracovat v rychle se měnícím prostředí finančního poradenství.

Požadavky

Minimálními požadavky jsou maturita a čistý trestní rejstřík.

Pokud jste z jiného oboru, nevadí. Vzdělání vám poskytneme a zároveň vám poskytneme materiály na samostudium, abyste co nejdříve zapadl/a do našeho týmu.

V prvních týdnech budete pracovat pod dohledem naší zkušené asistentky Radky Chudobové, která vám předá vše, co bude možné. Postupně se budete více a více osamostatňovat, abyste v budoucnu mohl/a být plnohodnotnou samostatnou asistentkou.

Hlavním požadavkem je úsměv a dobrá nálada :)